Au Passo Tre Croci commence la descente de la vallée escarpée du torrent Rio Maggiore. La vallée est entièrement recouverte de forêts jusqu'à la limite des roches détritiques, puis la pente s'adoucit et le milieu s'ouvre parsemé de constructions. On arrive rapidement à Borgo Capanne, continuant ensuite la descente sur le dédale de routes et de chemins de terre qui portent à Ponte della Venturina (395 m), un village peuplé au point de confluence entre le Reno et le Limentra di Sambuca, traversé par la ligne de train entre Porretta et Pistoia. Au delà du Reno on remonte la côte entre les deux vallées vers Pavana, en descendant ensuite jusqu'au barrage en dessous pour commencer la remontée du côté droit de la vallée du Limentra en touchant les maisons de Poggio di Badi et de Campisseri. On commence la descente en direction du lac de Suviana ; une fois sur les rives, on continue vers le mont jusqu'à la fin du bassin et ensuite dans la vallée boisée du Limentra di Treppio jusqu'au pont du Molino dei Sassi. On monte donc à l'église de Stagno, enracinée à un éperon avançant sur la vallée, puis vers Belvedere, le hameau plus haut où se trouve le chemin jusqu'au col Balinello avec un petit détour au sommet panoramique du mont de Stagno (1 213 m).
Toujours dans le bois, avec de rares ouvertures, on atteint la petite route qui va de Baigno au Brasimone. Ensuite, en longeant le mont de Baigno au milieu de vieillies cultures abandonnées, on arrive jusqu'aux constructions de Poranceto, aux abords d'une châtaigneraie séculaire riche de gigantesques plantes.